近日，嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉城集團(tuán)”）在上交所成功發(fā)行了8.8億元天然氣收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持證券，期限3+3年，票面綜合利率3.29%，成為在交易所債券市場(chǎng)成功發(fā)行的大額城投類(lèi)綠色ABS，發(fā)行利率創(chuàng)2023年全國(guó)天然氣收費(fèi)收益權(quán)ABS新低！

嘉城集團(tuán)系嘉興市屬重要國(guó)有企業(yè)，也是嘉興市轄區(qū)核心城市運(yùn)營(yíng)主體，主體信用評(píng)級(jí)AAA，是本次資產(chǎn)支持證券獲得AAA債項(xiàng)評(píng)級(jí)并成功創(chuàng)成本新低的內(nèi)驅(qū)力。

嘉城集團(tuán)一直以來(lái)秉承務(wù)實(shí)創(chuàng)新的發(fā)展理念，尤其在融資形式多元化的背景下，立足政策、勇于探索、積極爭(zhēng)取。簿記當(dāng)天，在年末資金成本趨高及資金量收緊的節(jié)點(diǎn)上，資本市場(chǎng)投資者積極踴躍，超發(fā)行額度認(rèn)購(gòu)本次ABS，表明投資者對(duì)嘉興市屬優(yōu)質(zhì)國(guó)企乃至整個(gè)嘉興市金融創(chuàng)新的高度認(rèn)可。同時(shí)也進(jìn)一步降低了公司融資成本，有效助推嘉城集團(tuán)降本增效及可持續(xù)發(fā)展。

本次項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)所涉及領(lǐng)域?yàn)榍鍧嵞茉串a(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流全部來(lái)自綠色領(lǐng)域。項(xiàng)目的成功發(fā)行有利于積極拓展和改造嘉興市范圍內(nèi)天然氣中高壓管道工程，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)站和安全管網(wǎng)建設(shè)，努力打造多點(diǎn)氣源、環(huán)狀供氣的發(fā)展格局，為嘉興市民安居樂(lè)業(yè)、企業(yè)高效生產(chǎn)提供有力保障，為嘉興市綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)提供高效動(dòng)力。

本期資產(chǎn)支持證券的綠色等級(jí)評(píng)估結(jié)果反映了嘉城集團(tuán)在基礎(chǔ)資產(chǎn)（包括環(huán)境效益目標(biāo)評(píng)級(jí)）、募集資金使用和管理、信息披露及其組織結(jié)構(gòu)與管理機(jī)制方面綜合表現(xiàn)出眾，實(shí)現(xiàn)既定環(huán)境效益目標(biāo)的前景很好。經(jīng)測(cè)算，基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年均減少CO2排放量約25.52萬(wàn)噸、年均減少SO2排放量約0.22萬(wàn)噸，是嘉城集團(tuán)踐行國(guó)家綠色可持續(xù)發(fā)展理念的重要舉措。