近日，嘉興市城市投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“嘉城集團”）在上交所成功發(fā)行了8.8億元天然氣收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持證券，期限3+3年，票面綜合利率3.29%，成為在交易所債券市場成功發(fā)行的大額城投類綠色ABS，發(fā)行利率創(chuàng)2023年全國天然氣收費收益權(quán)ABS新低！

嘉城集團系嘉興市屬重要國有企業(yè)，也是嘉興市轄區(qū)核心城市運營主體，主體信用評級AAA，是本次資產(chǎn)支持證券獲得AAA債項評級并成功創(chuàng)成本新低的內(nèi)驅(qū)力。

嘉城集團一直以來秉承務(wù)實創(chuàng)新的發(fā)展理念，尤其在融資形式多元化的背景下，立足政策、勇于探索、積極爭取。簿記當天，在年末資金成本趨高及資金量收緊的節(jié)點上，資本市場投資者積極踴躍，超發(fā)行額度認購本次ABS，表明投資者對嘉興市屬優(yōu)質(zhì)國企乃至整個嘉興市金融創(chuàng)新的高度認可。同時也進一步降低了公司融資成本，有效助推嘉城集團降本增效及可持續(xù)發(fā)展。

本次項目基礎(chǔ)資產(chǎn)所涉及領(lǐng)域為清潔能源產(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流全部來自綠色領(lǐng)域。項目的成功發(fā)行有利于積極拓展和改造嘉興市范圍內(nèi)天然氣中高壓管道工程，加強標準化場站和安全管網(wǎng)建設(shè)，努力打造多點氣源、環(huán)狀供氣的發(fā)展格局，為嘉興市民安居樂業(yè)、企業(yè)高效生產(chǎn)提供有力保障，為嘉興市綠色轉(zhuǎn)型升級提供高效動力。

本期資產(chǎn)支持證券的綠色等級評估結(jié)果反映了嘉城集團在基礎(chǔ)資產(chǎn)（包括環(huán)境效益目標評級）、募集資金使用和管理、信息披露及其組織結(jié)構(gòu)與管理機制方面綜合表現(xiàn)出眾，實現(xiàn)既定環(huán)境效益目標的前景很好。經(jīng)測算，基礎(chǔ)資產(chǎn)項目運營期內(nèi)年均減少CO2排放量約25.52萬噸、年均減少SO2排放量約0.22萬噸，是嘉城集團踐行國家綠色可持續(xù)發(fā)展理念的重要舉措。